CRM Light

Neben zahlreichen Performance-Verbesserungen wurde der Wunsch eines "kleinen" CRM-Systems umgesetzt.

Auf der Detailansicht eines Kunden, Partners, Ansprechpartners oder Mitarbeiters (Direktöffnen durch Strg + Klick auf den Namen) können Notizen unterschiedlicher Kategorien (Telefonat, E-Mail, Termin oder Sonstiges) hinzugefügt werden. Damit können wichtige Informationen und Details inkl. Anhänge zum jeweiligen Objekt gespeichert werden.

Beim Erstellen einer Notiz kann auch ein Erinnerungsdatum und ein Verantwortlicher hinterlegt werden. So werden wichtige Termine nicht mehr vergessen (z.B. Kündigungsfrist zum Vertragsende, Vertriebsjahresgespräch, ...)

Auf der Detailansicht werden auch die mit dem jeweiligen Objekt verknüpften Tasks angezeigt. Dadurch kann man sich sehr einfach einen raschen Überblick verschaffen.